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中国市场厂商中国MCU能不能像手机/多媒体处理器一样崛起?

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2009年中国MCU市场的销量约为20亿美元,约占中国半导体销量的30%,厂商约有100多家。然而,一个令人遗憾的现实是,除了在低端的8位MCU市场可以看到排名第八的凌阳与排名第十的华邦外,中端16位市场和高端32位市场的前十大供应商几乎看不到“中国芯”的影子。这与另两个同样是嵌入式应用的市场——手机与多媒体处理器市场形成宣明的对比:手机领域联发科和展讯主导了中国的GSM/TD手机市场,而在多媒体处理器市场,以瑞芯微、中星微、炬力、君正、杨智、凌阳、全胜、华芯飞等形成的强大的“中国芯”阵营基本上统治着中国本土的多媒体处理器市场。

  从市场特性来看,MCU的用户群比多媒体处理器和手机芯片的用户群要明显分散些,因而在这类市场不易形成像CPU和手机基带芯片一样的垄断厂商,我们看到8位MCU排第一的Microchip也只占到19%的份额(中国市场),而前10大MCU厂商也仅占到63%的份额。虽然16位与32位市场稍微集中一些,前十大厂商占了近九成的市场份额,但与CPU、手机基带和DSP相比仍属于分散型市场。

  从理论上来看,在分散型的市场,中国厂商的机会应该更大一些,但是可以说中国厂商在MCU领域还没有一个像联发科、展讯和瑞芯微等一样的领导企业。其实,中国的MCU产业启动比多媒体处理器和手机基带芯片要早得多,也有像杭州士兰、希格玛微电子、深圳国威等辛辛苦苦在市场打拼了多年的老一辈革命家,但是他们之中就是缺乏一个领头羊。中国MCU厂商过多地集中在低端的4/8位市场,并且集中针对某些低端垂直市场,打价格战。他们缺乏向高端市场进军的策略、勇气与积累。纵然有上海海尔集成电路作为MCU市场的后来者,在16位中高端市场向欧美厂商发起冲锋,但是力量还是相当微薄,没有形成一个反击的群体。

  另一方面,欧美厂商在中国相继丢失手机、多媒体处理器等巨大市场后,MCU成为他们牢牢死守的最后一个金矿,汽车电子(特别是新能源汽车)、医疗电子、智能电网、LED照明、物联网等无数新兴市场将为MCU领域带来巨大的成长空间,MCU已成为众多老牌半导体厂商最重要的收入来源和利润增长点。Microchip、飞思卡尔、瑞萨(NEC)、Atmel、东芝、NXP、ST、英飞凌、TI、富士通、松下、Zilog以及赛普拉斯等一批老牌的欧美日半导体公司在这个市场死拼,这也对中国MCU厂商形成重要的屏障。

  不过,中国MCU厂商一定得变革了,因为中国MCU厂商变革的机会来了。

  首先中国厂商必须变革了。上面提到的这些新兴应用已导致MCU产业格局在迅速发生变化。据iSuppli数据显示,08年到09年,中国MCU市场中8位MCU的比例下降3%,16位MCU的比例没有变化,而32位MCU的比例增长了4%。虽然8位MCU仍是最大的市场,但是显然32位市场代表着未来更大的商机。并且,更重要的是,将来一些低成本的、基于最新Cortex-M0架构的32位MCU还会来抢占一些高端的8位MCU市场,从而进一步蚕食8位MCU份额。

  其次,中国厂商变革的机会来了。为什么,因为全球MCU界正在发生一个大的技术迁移,这就是由之前专有的、或其它运行多年的架构向最新的ARMCortex-M架构的迁移。NXP、ST是走在最前面的厂商,他们已从中尝到巨大甜头,“NXP、ST表示他们在32位MCU市场的增长率超过50%,是Cortex-M3为他们带来了新的竞争力。”ARM中国区总经理吴雄昂表示。在M3市场获得成功后,NXP又成为全球第一个推Cortex-M0的厂商。而一直采用自己专有架构的TI,09年5月正式收购了Luminary公司,开始采用M3架构,更重要的是他们准备在Cortex-M平台的MCU市场大干一场了。市场正如iSuppli中国研究行业分析师孔晓明预测:“在32位MCU市场,Cortex-M架构发展迅速,ARM核份额会快速增长。”。

  高代码密度、低功耗、需要较少的Flash与RAM是Cortex-M架构的重要优势。然而,对于中国厂商来说另一个重要的优势是可以借助ARM成熟的生态链,克服自身在软件和生态系统方面的软肋并大大减小投资,这为中国厂商进入32位MCU市场创造了一个非常好的机遇。每一次技术的转折点都会改写历史,这一次大的技术变革,会不会在中国创造出一个像多媒体处理器厂商一样强大的MCU阵营呢?上面提到的联发科、展讯、瑞芯微等绝大多数中国芯都是借力ARM的生态链,这一次,中国的MCU厂商如果能抓住这个重要的历史机遇,相信会再创造一个中国奇迹。
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