出货比重科第联发科毛利率可望于第2季触底_我的网站

出货比重科第联发科毛利率可望于第2季触底

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联发科(2454)第1季财报除了每股获利有机会上看10.02元具可看性外,法银巴黎证券半导体分析师陈慧明指出,随着平均销售价格(ASP)较高的杀手级产品「MT6253」占整体手机IC出货比重,由3月12%至15%,上升至第2季20%至25%,第3季甚至有机会上看40%带动,毛利率可望于第2季以56%触底,第3季起逐季回温。

联发科第1季财报之所以备受外资圈期待,主因陈慧明预估每股获利将上看10.02元,比彭博所预估平均值8.64元要高出1.38元。此外,包括营业费用占整体营收比重约25%、整季手机IC出货上看1.2亿颗等,也都极具水平。

至于联发科第2季营运展望,陈慧明预估,受惠中国市场传统旺季带动,营收仍可持续成长6%,除了出货规模持续扩大外,去年下半年被市场喻为「杀手级产品」的MT6253大发威,预料才是联发科突破重围关键。

陈慧明预估,MT6253占整体手机IC出货比重,预计将由3月12%至15%上升至本季20%至25%,第3季甚至有机会上看40%,主因AD-MuxMCP(128MNOR-Flash/32MPSRAM)缺货问题可马上获得解决。

由于MT6253价格短期内可望攀升,陈慧明预估第2季MT6253的ASP将达4.6美元,比MT6225的4.3美元与MT6223D的3.5美元要高,在MT6253出货比重不断拉高、低阶的MT6223D出货将从第2季起大幅滑落的带动下,联发科毛利率可望在第2季以56%落底,之后将逐季攀升,第3季与第4季预估将分别为56.3%与57%。


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