手机花旗基频花旗看衰联发科 再砍目标价至243元_我的网站

手机花旗基频花旗看衰联发科 再砍目标价至243元

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花旗环球证券出具最新报告,再将联发科(2454-TW)目标价自284元砍到243元,认为近期3GAndroid智慧型手机产品对联发科贡献仍低,而白牌手机市场也将在2010年总出货跨越6亿支之后,面临成长放缓,加上展讯积极抢进市占率,又有晶圆产能改善的助益,持续使联发科面临价格竞争压力,重申「卖出」,并点出今年将会是联发科辛苦的一年。

花旗环球证券亚太区下游硬体制造产业首席分析师张凯伟在报告中指出,目前使用联发科基频产品的手机中,仅有约10%零售价格在70美元之上,认为目前市场虽然对联发科将推出的Android手机晶片组感兴趣,但在每组建议售价约100美元之下,多数白牌手机厂商仅皆难以负担。

张凯伟表示,虽然智慧型手机在新兴市场的成长是必然的,但认为多数将来自于电信营运商对品牌产品的补贴方案,未加补助的白牌手机厂商未必受惠;而就中国市场来看,联发科的3.5GAndroid晶片组目前只能用在中国联通的网络,但中国联通旗下目前的3G用户仅有约1300万户,贡献有限。

张凯伟指出,2010年整体2G市场中,白牌手机占比已达53%,预期其今年成长将由2010年的57%放缓到33%,预期联发科今年白牌手机市占率将由2010年的83%滑落到72%,连带使其单位成长率年增仅16%。

张凯伟也认为,联发科在面临来自展讯的严峻价格压力之下,恐不得不降低价格,并以发行低阶产品来因应,预期今年联发科基频产品的平均销售价格(ASP)恐将再年减25%。

今年开市才3天,外资又纷纷出具报告,看跌联发科未来走势,先前瑞信证券也出具报告,认为联发科面对晨星、展讯在功能型手机的竞争,恐抵销在智慧型手机出货成长,下修联发科2010年至今年的获利预期,重申其评等为「表现劣于大盘」。


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