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三星记忆体产业分析显示DRAM产业形势大好

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美光执行长Steve Appleton表示,看好3~5月的DRAM报价逐渐触底反弹;再者,日前三星电子(Samsung Electronics)也开始调涨DRAM合约价,南亚科也认为4月合约价将会续涨,市场弥漫春燕将至的气氛。

  美系记忆体大厂美光(Micron)会计年度2011第2季财报交出优于市场预期的成绩单,激励近期逐渐加温的DRAM产业;美光第2季虽然受DRAM报价下跌拖累,毛利率下跌至19%,且每股盈余减少至0.07美元,然仍是优于分析师预期。

  DRAM产业2010年第4季还陷入二次崩盘的泥淖,虽然不像2008年第4季到2009年第1季期间,DRAM价格跌到现金流出,导致各厂都陆续沦落减产的命运,但以单季的跌幅来看,2010年第4季的DRAM价格跌幅的确是前所未见。

  DRAM厂认为,原本寄望2011年DRAM产业将缓步复甦,预计在2011年下半传统旺季加持下,报价将开始触底反弹,但311日本大地震打乱所有人的布局和预期,虽然尔必达(Elpida)的12吋晶圆厂离日本强震的震央很远,受到影响也有限,但始料未及的是矽晶圆缺货引发DRAM产业陷入供给短缺的疑虑。

  DRAM厂进一步表示,地震后第1周,多数记忆体厂都暂停报价,先处于观望态势,但之后包括三星在内,都开始调涨DR!AM合约价,加上矽晶圆缺货阴影笼罩整个半导体产业,下游客户对于DRAM供给短缺消息逐渐担心起来,陆续愿意出手备货。

  再者,日前美光交出的2011会计年度第2季财报,也意外优于分析师预期,单季的营收为23亿美元,优于原先市场预期20.7亿美元,单季净利为7,200万美元,每股盈余0.07美元,获利成绩也都是优于市场预期。

  在美光第2季的营运表现中,受惠苹果(Apple)iPhoneiPad卖相佳,单季NANDFlash营收贡献成长8%,但平均报价(ASP)小跌4%,在第2季DRAM平均价格方面,则是较前一季下跌23%,导致DRAM营收贡献减少6%。

  更重要的是,Steve Appleton出面打强心针,表示记忆体产业可在3~5月期间见到报价落底反弹,产业景气回春的讯号已确立。


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