欧元新股债务德国联邦金融监管局批准英飞凌的募股说明书_我的网站

欧元新股债务德国联邦金融监管局批准英飞凌的募股说明书

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2009年7月17日,英飞凌科技股份公司宣布,以每股2.15欧元的价格,配售3.37亿股新股,认购期为2009年7月20日至8月3日。德国联邦金融监管局(BaFin)批准了相关募股说明书。这些新股将供英飞凌股东认购,每持有9股股票可购买4股新股。英飞凌美国存托股票(ADS)持有者也将获得此项认购权利,认购期为2009年7月20日至29日。已认购新股结算预计将在2009年8月7日左右进行。阿波罗全球管理公司(Apollo)管理的基金同意购买的未认购新股的结算尚需监管机构批准——预计将在2009年8月份获得监管机构批准。

阿波罗已经同意根据具体条件,以上述认购价格购买约3.26亿股未认购新股。在此次配售完成后,阿波罗最多持有英飞凌30%减1股的股份。此外,履行这一承诺的前提是配售完成后阿波罗将至少持有英飞凌15%的股份。阿波罗有权放弃这一条件。

上述新股的认购权不会在法兰克福证券交易所监管市场上交易。

此次新股配售将由瑞士信贷证券(欧洲)有限公司、德意志银行和美林国际联合承销。

英飞凌科技股份公司首席执行官Peter Bauer指出:“此次增资是我们再融资计划的核心部分。此外,尽管面临艰难的市场环境,英飞凌在上一季度还是成功地大幅度改善其运营业绩。我们不仅达到甚至超越了最近提出的业务目标。良好的运营业绩和再融资活动将指引我们走向成功、稳定的未来。”

募股说明书包含2009财年第三季度的初步数据。在截至2009年6月30日的第三季度,英飞凌公司总营收约为8.45亿欧元,上一季度为7.47亿欧元,去年同期为10.29亿欧元。营收环比提高13%,同比下降18%。在2009财年第三季度,汽车部的销售额约为2.06亿欧元,工业与多元化电子市场部的销售额约为2.21亿欧元,芯片卡与安防部的销售额约为8200万欧元,无线解决方案部的销售额约为2.51亿欧元,固网通信部的销售额约为8400万欧元,其他业务分部的销售额约为100万欧元,企业内部调整的销售额可以忽略不计。

主要业务部门的季度运营结果为:汽车部亏损约1700万欧元,工业与多元化电子市场部盈利约900万欧元,芯片卡与安防部盈利约400万欧元,无线解决方案部盈利约1900万欧元,固网通信部盈利约700万欧元,其他业务分部亏损约100万欧元,企业内部调整亏损约1300万欧元。

截至2009年6月30日,英飞凌的总现金流为8.71亿欧元,总债务账面价值为10.22亿欧元,总债务名义价值为11.14亿欧元。截至2009年6月30日,英飞凌的名义价值净债务为2.43亿欧元。

英飞凌将来自持续运营业务的总现金流定义为现金、现金等价物和可供出售的金融资产,将来自持续运营业务的净债务定义为总现金流减去短期债务、长期债务当前到期额和长期债务。由于英飞凌持有一部分以可供出售的金融资产形式存在的货币资金,而这根据IFRS规定并不被视为“现金”,因此英飞凌向投资者报告总体现金流和净债务情况,以使其了解公司的总体流动性。

截至2009年6月30日,库存为5.21亿欧元,前一季度为5.43亿欧元,应收贸易账款及其他账款为4.96亿欧元,前一季度为5.18亿欧元,应付贸易账款及其他账款为3.65亿欧元,前一季度为3.02亿欧元。截至2009年6月30日的第三季度资本开支(根据IFRS规定包括研发投资)约为2600万欧元,前一季度为5100万欧元。第三季度的折旧和摊销(包括研发资本摊销)约为1.33亿欧元,前一季度为1.37亿欧元。

英飞凌预计2009财年第三季度和前三季度的财务报告最终版本将于2009年7月29日左右发布。同时,公司将发布反映相关数字的募股说明书补充内容。

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